„Capitol Records“ studijoje Los Andžele įrašytame albume sudėtos dainos, kurias savo repertuare kadaise išgarsino F. Sinatra, E. Fitzgerald ir Nina Simone. Seal įdainavo net tris F. Sinatros dainas – „Luck Be A Lady“, „I've Got You Under My Skin“ ir „It Was A Very Good Year“. E. Fitzgerald gerbėjus pradžiugins jo atliekama daina „I'm Beginning to See The Light“, o N. Simone talentui neabejingus – „I Put A Spell on You“.

Seal sako, kad kūrybos proceso metu buvo atsargus ir nenorėjo pernelyg iškraipyti klasika tapusių kompozicijų skambesio.