aA
Luminor“ išplatino 500 mln. Eur padengtų obligacijų (angl. covered bonds), tapdamas pirmuoju tokio tipo obligacijų platintoju Baltijos šalyse. 5 metų trukmės vertybiniai popieriai bus listinguojami Airijos vertybinių popierių biržoje.
Luminor
Luminor
© DELFI / Domantas Pipas

„Luminor“ vadovas Erkki Raasuke teigia, kad padengtų obligacijų platinimas yra istorinis įvykis Baltijos šalių finansų rinkoms. Bankui tai yra žingsnis pirmyn kuriant stiprų Baltijos šalių banką vietos verslui ir gyventojams.

„Luminor“ obligacijų paklausa viršijo 1,6 milijardo eurų. Iš viso buvo išplatinta 500 mln. Eur padengtų obligacijų, kurių kaina 25 baziniais punktais viršijo 5 metų palūkanų apsikeitimo sandorių eurais vidurkį (angl. EUR mid swap), o žinant dabartines ypač žemas palūkanų normas eurais, galutinis pajamingumas buvo dar mažesnis ir sudarė minus 0,18 proc. Tai yra rekordiškai žema palūkanų norma, palyginti su kitais Baltijos šalių emitentais.

„Didelis investuotojų susidomėjimas iššūkių kupinose rinkose rodo pasitikėjimą Baltijos šalių ekonomikomis, naujai sukurta padengtų obligacijų teisine aplinka bei „Luminor“ banku, taip pat atspindi vietos būsto rinkos patikimumą. Tai yra pirmas kartas, kai Baltijos šalių įmonė gali pasiskolinti su neigiamomis palūkanomis, - teigia „Luminor“ banko vadovas E. Raasuke. – Mūsų bankas pereina į augimo stadiją ir planuoja būti daug aktyvesnis rinkoje, ypač, kai tai susiję su būsto finansavimu. Ši emisija suteikia mus galimybę skolinti ypač konkurencingomis sąlygomis, o to naudą pajus mūsų klientai“.

Paskutinę vasario savaitę ir kovo pradžioje „Luminor“ atstovai susitiko su beveik 70 investuotojų iš visos Europos, įskaitant žemyninę Europą, Jungtinę Karalystę, Skandinaviją Baltijos šalis. Šie susitikimai atvėrė duris sandoriui, kurį „Luminor Bank AS“ paskelbė kovo 4 d.

Beveik visi obligacijų pirkėjai yra instituciniai investuotojai už Baltijos šalių ribų. Centrinių bankų ir tarptautinių investuotojų paraiškos obligacijoms sudarė 20 proc. paklausos, Vokietijos institucinių investuotojų pavedimai – 43 proc. Paraiškas įsigyti obligacijas pateikė beveik 80 investuotojų iš 18 Europos šalių.

Pirmoji emisija padengta turtu Estijoje. „Luminor“ planuoja leisti papildomas obligacijų emisijas, padengtas turtu Lietuvoje ir Latvijoje.

2019 m. gruodį Europos centrinis bankas (ECB) suteikė „Luminor“ bankui leidimą išleisti padengtas obligacijas. Tai yra pirmoji ECB suteikta tokia licencija Baltijos šalių bankui. ECB šį sprendimą priėmė atsižvelgęs į Estijos finansų priežiūros tarnybos atliktą įvertinimą. Padengtų obligacijų platinimą numato 2019 m. kovą Estijoje pradėjęs galioti teisės aktas (angl. Covered Bonds Act).
2020 m. sausį tarptautinė reitingų agentūra „Moody's Investors Service“ turtu padengtoms obligacijoms suteikė išankstinį kredito reitingą (P) Aa1. Tai aukščiausias kredito reitingas obligacijoms, išleistoms Baltijos šalyse.

ELTA
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Lietuvos gamyklose mažėja užsakymų: didžiausias iššūkis – ką daryti su darbuotojais (54)

Užsakymų mažėja, o kai kur stringa ir tiekimas. Su tokia realybe susiduria Lietuvoje veikiančios...

Naftos kainų karas: Putinas pasiruošęs tartis dėl nafots gavybos mažinimo (28)

Maskva pasiruošusi bendradarbiauti su Saudo Arabija ir Jungtinėmis Valstijomis, kad naftos...

Po ambasadorės pasibaisėjimo kaukių kainomis, „Norfa“ atkerta: gal galite padėti nupirkti pigiau? (785)

Ina Marčiulionytė , Lietuvos ambasadorė Kinijoje, savo paskyroje „Facebook“ pasidalijo...

Vokietija siūlo naudoti Europos stabilumo mechanizmą atsakui į koronaviruso pandemiją

Vokietijos finansų ministras Olafas Scholzas penktadienį pareiškė, kad Europos Sąjunga...

Dėl koronaviruso gamybą laikinai stabdo „Corona“ alaus darykla (31)

Dėl sveikatos krizės, kurią sukėlė spartus naujojo koronaviruso plitimas, „Corona“ alų...

Top naujienos

Profesorius Ambrozaitis – apie karantino švelninimą: per anksti atleidus vadeles, epidemija persiris į antrą fazę (248)

Gydytojas infektologas, Vilniaus universiteto Medicinos universiteto profesorius Arvydas...

Lietuvos gamyklose mažėja užsakymų: didžiausias iššūkis – ką daryti su darbuotojais (54)

Užsakymų mažėja, o kai kur stringa ir tiekimas. Su tokia realybe susiduria Lietuvoje veikiančios...

Po Šimašiaus pasipiktinimo – naktinis SAM paaiškinimas: mobilieji punktai bus uždaryti tik 2 dienas atnaujinta 00:10 val. (639)

Vilniaus meras Remigijus Šimašius socialiniame tinkle užsiminė apie dar vieną papiktinusį...

Klaipėdoje nuo šeštadienio apribojama universitetinės ligoninės veikla (28)

Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas vėlyvą penktadienio vakarą savo feisbuko paskyroje...

Po ambasadorės pasibaisėjimo kaukių kainomis, „Norfa“ atkerta: gal galite padėti nupirkti pigiau? (785)

Ina Marčiulionytė , Lietuvos ambasadorė Kinijoje, savo paskyroje „Facebook“ pasidalijo...

Orai: termometrų stulpeliai šoktelės aukštyn (3)

Šeštadienio dieną vyraus nepastoviai debesuoti orai , giedresnis bus rytas ir vakaras, dieną...

Vilniuje nusileido specialus lėktuvas iš Londono (91)

Penktadienį prieš vidurnaktį Vilniuje nusileido specialaus lėktuvas su lietuviais iš Londono.

Baltarusijos žiniasklaida: užteks, situacija jau ir taip nukeliavo per toli (273)

„Niekas nepasikeis. Nekris naftos kainos. Nebus šuolių akcijų biržoje. Netgi ledynai nepradės...

Vašingtoną apkaltino piratavimu: „konfiskavo“ Vokietijai skirtą kaukių siuntą (56)

Jungtinės Valstijos perėmė Bankoko oro uoste į Vokietiją išsiųstų Kinijoje pagamintų...

Kita karantino pusė: tokių degalų kainų vairuotojai nematė jau seniai (133)

Nors karantino metu gyventojams patariama laiką leisti namie, o transporto srautai smarkiai...

|Maža didelių žinių kaina