aA
Bankas „Luminor“ užbaigė 300 mln. eurų vertės, 3 metų termino privilegijuotųjų obligacijų (senior preffered bonds) emisijos platinimą. Sandoris, kurio vertė buvo nustatyta sausio 10 dieną, skirtas banko augimo strategijos įgyvendinimui, gautos lėšos taip pat sustiprins įsipareigojimų struktūrą bei minimalaus nuosavo kapitalo įsipareigojimų (MREL) bazę.
Luminor
Luminor
© DELFI / Domantas Pipas

Sausio 9 dieną „Luminor“ komanda nuotoliniu būdu susitiko su potencialiais investuotojais ir, gavusi teigiamą įvertinimą, sausio 10 pradėjo emisijos platinimą. Vertybinių popierių paklausa netrukus viršijo pasiūlą, o savo pasiūlymus pateikė daugiau nei 90 investuotojų iš 23 Europos šalių.

Kaip teigiama, emisijos dydis, kokybė ir diversifikuota rizika leido sėkmingai išplatinti visą emisiją. Kiek mažiau nei pusę vertybinių popierių įsigijo Jungtinės Karalystės investuotojai, likusius išpirko vokiškai kalbančių Europos šalių bei Baltijos regiono pirkėjai.

Palle Nordahlis, „Luminor“ finansų direktorius: „Emisija mums leis padėti savo klientams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje augti ir įgyvendinti savo planus“.

Obligacijų emisija, kurios „Moody‘s“ nustatytas reitingas yra Baa1, įrašyta į Dublino biržos sąrašus, ji gali būti išperkama likus metams iki galutinio termino. Vertybiniai popieriai išleisti pagal EMTN (euro medium term note) ir Padengtųjų obligacijų programą. Emisijos platintojas buvo platintojais buvo „Erste Group“, „Luminor Markets“, „Morgan Stanley“ ir „Nordea“.

www.DELFI.lt
Turite teisinį klausimą?
Aiškiai ir konkrečiai aprašykite savo situaciją – jos teisinį vertinimą ir savo įžvalgas „Delfi Plius“ platformoje pateiks Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos nariai.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(1 žmogus įvertino)
1.0000

Aukso paklausa pernai buvo didžiausia per daugiau kaip dešimtmetį (1)

Aukso paklausa praėjusiais metais buvo didžiausia nuo 2011-ųjų, skelbia Pasaulinė aukso taryba...

„Biržos laikmatis“: likus dienai iki FED sprendimų, JAV akcijų indeksai patraukė žemyn

Ispanijoje metų pradžioje vėl paspartėjo infliacijos tempas.

Vokietijos ekonomika ketvirtą ketvirtį traukėsi

Vokietijos ekonomika 2022 m. ketvirtą ketvirtį susitraukė, paskelbė federalinė statistikos...

„Biržos laikmatis“: JAV ekonomika metų pabaigoje augo greičiau, negu prognozuota

„S&P 500“ pakilo iki aukščiausio lygio nuo gruodžio mėn. pradžios.

Top naujienos

Analitikas Švecas: Ukrainoje – neeilinė JAV misija (29)

Ukrainos vadovybę drebinant korupcijos skandalams, į viešumą kylant galimiems piktnaudžiavimo...

Kad gautų talonėlį pas kardiologą, klaipėdiečiai valandas šąla gyvoje eilėje: situacija pribloškė patį Dulkį (4)

Eilės pas gydytojus kardiologus – jokia naujiena Lietuvoje. Tačiau Klaipėdoje susiklostė...

Energetikos ekspertas ragina nutraukti brangias elektros tiekimo sutartis: turime padėti valstybei, o ne šelpti tiekėjus (11)

Atpigus elektrai rinkoje, reguliuojančios institucijos ragina vartotojus atidžiai įvertinti turimus...

Karas Ukrainoje. Ukrainos žvalgybos vadas perspėja Kremlių: bus problemų Kyjivas ruošiasi naujam Rusijos puolimui (1)

Rusijos Federacija turi 150 000 žmonių , pasirengusių naujam puolimui prieš Ukrainą. Kijevas...

Paskutinio žiemos mėnesio pradžia – su gausiais krituliais: formuosis ir apdraba

Lietuvą vienas po kito lankantys ciklonai artimiausiu metu trauktis neketina.

Toma Miknevičienė

Įvardijo amžių, kada geriausia kurti šeimą, ir paskaičiavo, koks metų skirtumas tarp žmonos bei vyro yra raktas į laimingą gyvenimą (3)

Lietuvos statistika fiksuoja, kad pirmą kartą vyrai tuokiasi būdami maždaug 30 m., moterys –...

Sniego pilys

SSRS nebuvo ne tik sekso, bet ir apatinių: dėl baisių „parašiutų“ žiemą privengė sekso, padorių kelnaičių neturėjo net Stalinas (3)

Sovietų Sąjunga gyrėsi sparčiai žingsniuojanti komunizmo pergalės link, esą baigia pasivyti...

Rezultatyviausias Jokubaičio vakaras leido „Barcai“ palaužti „Maccabi“ ekipą prieš skrydį į Kauną – saldus „Partizan“ revanšas prieš ASVEL

Rokas Jokubaitis sužaidė savo rezultatyviausias šio sezono rungtynes Eurolygoje, o...

Moteris pasidalino didžiausia klaida, kurią padarė įsigijusi naują būstą: gailiuosi, kad paklausiau dizainerių patarimo (2)

Tiems, kurie įsigyja būstą, dažnai tenka išgirsti patarimą bent kurį laką pagyventi naujuose...

Paaiškėjo, kuriame didžiosios „Eurovizijos“ pusfinalyje pasirodys Lietuva (2)

Sausio 31-ios vakarą tiesioginės transliacijos iš Liverpulio metu paaiškėjo, kuriame...