Согласно данным этого проспекта, Facebook и нанятые ею банки оценивают капитализацию компании в 95,9 млрд долларов, что является крупнейшей оценкой для пока еще непубличной интернет-компании.
В рамках предстоящего IPO компания собирается продать 337,4 млн акций в ценовом диапазоне от 28 до 35 долларов за штуку. В том случае, если инвесторы оценят компанию по верхней границе ценового диапазона, то компания привлечет 11,8 млрд долларов, что превышает ранее заявленные оценки практически в два раза.
Напомним, что ранее Facebook заявила во время комментирования последних квартальных итогов, что ее пользовательская база превысила 900 млн человек, а выручка за год - 4 млрд долларов. Аналитики говорят, что если IPO Facebook пройдет по верхней границе размещения, то это будет означать, что капитализация Facebook почти 24 годовых выручки, что очень много даже по меркам интернет-компаний. Для сравнения: Google в свое время был оценен в 5 годовых выручек.
В аналитической компании Fusion IQ говорят, что заявленная капитализация чересчур высока и компания явно надеется на то, что в будущем сможет успешнее монетизировать свою громадную пользовательскую базу. Вместе с тем, отметим, что ранее Facebook ориентировалась не еще более высокую капитализацию - в 100 млрд долларов. При такой отметке Facebook имеет капитализацию сопоставимую с Google, но продажи - в 10 раз меньшие.
На рынке компания предложит 180 млн акций, тогда как нынешние акционеры - Accel Partners и Digital Sky Technologies предложат еще 157,4 млн акций. Сам глава Facebook Марк Цукерберг предложит 30,2 млн акций из его пакета в 533,8 млн акций. Значительная часть пакета Цукерберга уйдет на оплату услуг банкиров и налогов в связи с выходом на биржу и началом финансовых операций.
Также отмечается, что Марк Цукерберг продолжит держать около 57% голосующих акций.
После IPO Facebook получит 2,14 млрд обычных акций класса А и В, которые в сумме будут стоить около 75 млрд долларов. Оставшаяся часть - это ограниченные акции, опционы, а также акции, ранее выпущенные для покупки Instagram. Общая база акций, таким образом, составляет 2,74 млрд штук. Суммарная стоимость по верхней границе - 95,9 млрд долларов.
Отметим, что российская Digital Sky Technologies продаст 26,3 млн своих акций, которые могут достичь в цене показателя 919 млн долларов. Банк Goldman Sachs продаст 13,2 млн акций на 461,6 млн долларов. Также свои бумаги будут продавать и другие инвесторы, ранее поддержавшие Facebook деньгами: Elevation Partners, Greylock Partners, Mail.ru Group Ltd., Марк Пинкус (глава Zynga), Microsoft Corp. а также Рейд Хоффман (создатель LinkedIn). При этом, отмечается, что никто из инвесторов не выходит из бумаг социальной сети полностью.
Источники в Facebook сообщают, что в пятницу представители компании проведут встречу с банками-андеррайтерами IPO, чтобы обсудить конкретные детали размещения. Всего в IPO компании принимают участие 33 банка, руководит книгой заявок банк Morgan Stanley.
