aA
Bankas „Luminor“ sėkmingai išplatino 300 mln. eurų vertės obligacijų emisiją. Ji išplatinta po to, kai rugsėjo 13 dieną reitingų agentūra „Moody‘s“ pagerino „Luminor“ reitingą.
„Luminor“ išplatino 300 mln. eurų obligacijų emisiją
© DELFI / Andrius Ufartas

Be to, bankas anksčiau laiko išpirko 228 mln. eurų vertės obligacijų dalį iš ankstesnės 300 mln. eurų emisijos, kurios terminas baigiasi 2022 metais.

Ketvirtadienį įvykę sandoriai pagerins „Luminor“ finansavimo efektyvumą ir sumažins finansavimui skirto kapitalo kainą, teigiama banko pranešime.

Pasak „Luminor Bank“ finansų vadovo Palle Nordahlio, šis žingsnis užtikrins pakankamas banko kapitalo pozicijas, sustiprins įsipareigojimų struktūrą ir kapitalo bazę.

„Reikšminga investuotojų parama rodo tvirtą „Luminor“ padėtį ir teigiamas Baltijos šalių ekonomikos perspektyvas. Išleistų ir atpirktų obligacijų sandoriai užtikrina, kad mes galime ir toliau padėti savo klientams bei plėsti banko veiklą Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose“, – pranešime teigė jis.

„Luminor“ rugsėjį organizavo keletą virtualių susitikimų su Europos investuotojais. Naują obligacijų emisiją bankas pradėjo platinti rugsėjo 16 dieną, prieš tai gavęs teigiamų atsiliepimų iš potencialių pirkėjų, įskaitant ir esamus anksčiau išleistų obligacijų savininkus, kurie atsiliepė į pasiūlymą atpirkti jų turimas 1,375 proc. obligacijas, kurių terminas baigiasi 2022 metais.

„Luminor“ sulaukė užsakymų iš daugiau nei 80 investuotojų iš daugiau nei 20 šalių. Užsakymai bankui leido išplatinti naujus skolos vertybinius popierius už 0,539 proc. metines palūkanas – tai mažiausia šios rūšies obligacijų kaina rinkoje.

Trečdalis visų užsakymų atlikta iš vokiškai kalbančių Europos šalių, gera obligacijų paklausa stebėta ir Baltijos, Vakarų Europos ir Viduržemio jūros regionuose.

Obligacija, kurios „Moody's“ reitingas yra Baa1, yra įtraukta į Airijos vertybinių popierių biržos sąrašą ir buvo išleista pagal „Luminor“ EMTN ir Padengtų obligacijų programą. „Luminor“ Rinkų departamentas organizavo abu – obligacijų išleidimo ir atpirkimo – sandorius.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(1 žmogus įvertino)
2.0000

Ilgalaikių bedarbių skaičius verčia tvertis už galvos: bedarbis – lyg nauja profesija (622)

Užimtumo tarnyba stveriasi už galvos: per metus ilgalaikių bedarbių tiek Lietuvoje, tiek...

Regione įsitraukė į verslą: pirmame aukšte – bokso klubas, antrame – grožio salonas (58)

Pirmame aukšte – bokso klubas, antrame – grožio salonas, – tokiomis skirtingomis veiklomis...

Apdovanotos krašto gerovę kuriančios verslo įmonės (1)

Nepaisant pandemijos, verslo plėtra Kauno rajone didina pagreitį – veiklą plečia tarptautinės...

Lietuvos paštas įspėja dėl apgaulingų žinučių (9)

Lietuvos paštas informuoja klientus, kad šį savaitgalį pastebėta situacija, kuomet įmonės...

Šimonytė: matome galimybių plėsti Lietuvos bendradarbiavimą su JAE (57)

Lietuvos ir Jungtinių Arabų Emyratų ( JAE ) santykių stiprinimo perspektyvas, ekonominį ir...

Top naujienos

Kone per naktį – stebinantys pokyčiai dėl COVID-19: galvas suka net japonų mokslininkai

Kone per naktį Japonija tapo stebinančia ir kone stebuklinga koronaviruso sėkmės istorija. Nuo...

Rimvydas Valatka. Prezervatyvas Prezidentui (90)

Iš XXI a. Dainavos šalies senų žmonių padavimų: prie Nausėdos Lietuva buvusi tokia pavojinga...

Dėl Estijos sprendimo – sąmyšis Rusijoje: prabilo net apie badą Kaliningrade (167)

Tai, ko jau seniai buvo galima tikėtis, pamažu pildosi. Estija paskelbė apie naujos kartos...

Skubėjusi į autobusą pensininkė nesitikėjo tokios kelionės baigties: po apsilankymo pas kontrolierius teks gydytis žaizdas (1)

Pensininkei pasivažinėjimas Vilniaus viešuoju transportu baigėsi rimta trauma. Jos teigimu, buvo...

Roma Macijauskaitė | D+

Ričardas Jarmalavičius: suprasti ir pateisinti yra du skirtingi dalykai

Pokalbis su garsiu komunikacijos specialistu Ričardu Jarmalavičiumi , lyderiaujančios Lietuvos...

Viskas gali prasidėti nuo paprastos SMS ar romantiško pasiūlymo: praradimai jau skaičiuojami milijonais (86)

Vienas skambutis kišenes gali patuštinti tūkstančiais eurų. Vien šiemet sukčiai iš...

Rusijos pareigūnai dėl galimo sienos pažeidimo sulaikė Klaipėdos rajono merą Markauską (papildyta) (132)

Rusijos pareigūnai sekmadienį Kuršių mariose sulaikė tris Lietuvos piliečius, patvirtino...

Užkalnis maisto inspektorius: kodėl atėmė Michelin žvaigždutę iš restorano? (52)

Taip, Užkalnio (tai yra, mano) įtaka restoranų pasauliams toli gražu nesibaigia prie Lenkijos ir...

Suskaičiavo, kiek per metus reikia nuvažiuoti elektromobiliu, kad jo įsigijimas atsipirktų (28)

Kas trečias lietuvis per ateinančius porą metų norėtų pakeisti turimą automobilį kitu, tad...

Stanislavo Stavickio-Stano šeimoje – didelė šventė: skyrė jautrius žodžius dukrai (11)

Dainininko Stanislavo Stavickio-Stano šeimoje – didelė šventė. Šį savaitgalį buvo...