Bendrovės akcininkai penktadienį pritarė konvertuojamų obligacijų išleidimui, per "Nasdaq" Vilniaus biržą pranešė „Novaturas“.
Bus išleistos dvi konvertuojamųjų 100 eurų vertės obligacijų emisijos: 4,99 mln. eurų vertės 6 metų trukmės ir 10 tūkst. eurų vertės 115 mėnesių trukmės (9,5 metų) obligacijų. Pastarosios obligacijos, skirtingai nei pirmosios, negalės būti išperkamos anksčiau laiko.
Už abi emisijas bus mokamos fiksuotos palūkanos: 9,5 proc. – pirmaisiais metais, o vėliau jas didinant 0,5 procentinio punkto kasmet (10 proc. – antrais metais, 10,5 proc. – trečiais ir taip toliau).
Skelbta, kad fondas išpirks 10 mln. eurų vertės „Novaturo“ obligacijų – susitarimą su Valstybės investicijų valdymo agentūra (VIVA) bendrovės valdyba patvirtino vasario viduryje.
Fondas įsigis 5 mln. eurų vertės konvertuojamų obligacijų ir tokios pat vertės paprastųjų obligacijų – pastarajai emisijai akcininkų pritarimas nėra būtinas. Po šešerių metų „Novaturas“ įsipareigoja obligacijas išpirkti, tai jis galės padaryti ir anksčiau laiko.
Pasirašius sutartis su fondu, „Luminor“ bankas sumažins įmonės paskolų palūkanas ir pratęs ilgalaikės 5,5 mln. eurų paskolos galutinį grąžinimo terminą iki 2023 metų pabaigos, atsisakys reikalavimo bendrovei laikyti įšaldytas 2,1 mln. eurų lėšas, nukreipiant jas paskolų gražinimui.
Pagal galiojančius susitarimus paskolas bankui bendrovė turi grąžinti iki 2023 metų vasario mėnesio. Tuo pačiu susitarimuose iš anksto aptartos ir numatytos palankios sąlygos garantijų limito pratęsimui ir 2022 metų sezonui.
Praėjusių metų pabaigoje 10,25 proc. „Novaturo“ akcijų priklausė bendrovei „Rendez Vous“, po 9,99 proc. – „Moonrider“ ir „Girtekos“ valdytojai „ME investicija“.
„Novaturo“ akcijos kotiruojamos Vilniaus ir Varšuvos vertybinių popierių biržose.