Mažmeninės prekybos tinklus Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Bulgarijoje valdanti „Maxima Grupė“ praėjusią savaitę sėkmingai išplatino 300 mln. eurų penkerių metų trukmės obligacijų emisiją. Obligacijų įsigijo per 60 investuotojų iš 14 valstybių. Tarp jų - trečdalis iš Baltijos ir Skandinavijos regiono, likusi dalis - iš kitų Vakarų Europos valstybių. Įmonės obligacijų paklausa viršijo pasiūlą.
Už „Maxima Grupės“ obligacijas bus mokama 3,25 proc. metinių fiksuotų palūkanų, jos išplatintos su 3,5 proc. pajamingumu.
Obligacijos listinguojamos „Euronext Dublin“ ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose.
„Pelnytas vietinių ir tarptautinių investuotojų pasitikėjimas „Maxima Grupei“ yra svarbus įvertinimas. Sėkmingai išplatinusi obligacijų emisiją „Maxima Grupė“ įrodė, kad lietuviškas verslas jau yra pasiekęs brandos lygį, kuris leidžia naudotis tokiais pat finansiniais įrankiais kaip didžiosios Europos mažmeninės prekybos įmonės“, - pranešime sako „Maxima Grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Dalius Misiūnas.
„Sveikiname „Maxima Grupę“ Nasdaq Baltijos rinkoje. Lietuvos privataus kapitalo bendrovė „Maxima Grupė“ žengė į viešą vertybinių popierių rinką, sėkmingai išplatindama vieną didžiausių obligacijų emisijų Baltijos regione. Šiandien bendrovė pradeda kurti savo istoriją kapitalo rinkoje - esame pasirengę jai suteikti galimybių, kurias teikia kapitalo rinka“, - pranešime sako „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos prezidentas Saulius Malinauskas.
Emisija išleista 1 mlrd. eurų obligacijų vidutinės trukmės obligacijų bazinio prospekto pagrindu.
Kaip teigė bendrovė, liepą patvirtinus bazinį obligacijų prospektą, kad būtų užtikrinta galimybė pasiekti kuo platesnį investuotojų ratą, obligacijų programos bazinio prospekto registravimui pasirinkta Dublino vertybinių popierių birža. Obligacijų programos ir galimo obligacijų platinimo partneriais „Maxima Grupė“ pasirinko tris bankus: BNP Paribas, Deutsche Bank ir SEB Banką.
„Po suteikto solidaus „Standard & Poor's” kredito reitingo, pagal kurį „Maxima Grupė“ rikiuojasi tarp stipriausių panašaus dydžio bendrovių Europoje, paskelbtas prospektas mums leidžia pasinaudoti galimybe skolintis tarptautinėse kapitalo rinkose“, - sakė D. Misiūnas.
Liepą „Maxima Grupei“ tarptautinė kredito reitingo agentūra „Standard & Poor's“ suteikė BB+ kredito reitingą su stabilia perspektyva.
