Filme, kurį režisavo gruzinų režisierius Zaza Urušadzė, pasakojama apie du estus, kurie lieka Gruzijos kaime. Kiti žmonės kaimą paliko bėgdami nuo mūšių, virusių atskilusiame Gruzijos Abchazijos regione 1992 m. Prieš išvykdami vyrai planuoja surinkti ir parduoti mandarinų derlių, tačiau patys to nenorėdami yra įveliami į karą.